Clientes

Los contactos que además son clientes: su ficha, el historial de sesiones y el asistente de IA.

Esta pantalla es un atajo: la lista de la izquierda muestra solo los contactos que se han convertido en clientes, y a la derecha se ve directamente su ficha — sin tener que buscarlos entre todos los contactos.

Ficha de un cliente en IrisWeb: cabecera con el objetivo, el apartado de asistente IA y el historial con tres entradas

Cabecera de la ficha, asistente IA y el historial de entradas de un cliente.

Ficha de cabecera

Un texto libre con el contexto general del cliente: por qué es cliente, su objetivo, notas que conviene tener siempre a mano. Se guarda aparte del historial de sesiones.

Dar de baja no borra al cliente ni su historial — solo lo marca como inactivo. Se puede reactivar en cualquier momento.

Historial

Una entrada por sesión o contacto relevante. Cada una tiene:

Tipo — primera visita, sesión, seguimiento…

Qué ha pasado en la sesión — el texto libre de la entrada.

Atendida por / Tarifa / Importe / Modalidad — quién la atendió (en blanco = tú), qué tarifa se aplicó (rellena el importe al elegirla) y cómo fue (presencial, teléfono…).

Asistente IA

Si hay algún flujo de tipo «De cliente» activo, se puede elegir y ejecutar desde aquí: la IA lee el historial de este cliente y genera un texto (por ejemplo, un resumen de la última sesión). El resultado no se guarda solo — hay que pulsar Llevar a la entrada abierta para volcarlo dentro de una entrada del historial, donde queda como Observaciones automáticas junto con una valoración 👍/👎 opcional (para saber si el prompt funciona bien).

Si no hay ningún flujo de tipo cliente, el apartado lo dice y enlaza directamente a Flujos para crear o activar uno.